6年字节系短剧业务成业内第一，红果短剧单月分账5亿领先

hwyzw

    文|Tech星球 翟元元

    在6年的时间里，字节系短剧业务实现了超越，超越了那些包括最早探索短剧业务的玩家，进而成为了业内用户规模排名第一的平台，至此，短剧赛道开启了一超多强的时代。

    红果短剧最新公布的分账报告表明，该平台在3月份的单月分账规模为5亿元，有十几个版权方单月分账达到了1000万。

    红果官方没有对外公布月活、用户使用时长等数据，不过第三方数据机构月底发布的国内短剧APP月活用户规模表明，到2025年1月时，红果免费短剧APP月活跃用户规模多达1.66亿，在短剧APP排行榜中处于断层式领先地位。第二名是河马剧场，其数据为3766万 ，第三名是繁华剧场，数据是610万 ，第四名是快手喜番，有461万 ，第五名是星芽，为402万 。

    其他家与红果的月活差距越来越大。

    在短剧投流规模方面，快手一直被称作短剧开拓者与引领者，它在行业中位居第二 。快手高级副总裁、电商事业部兼商业化事业部负责人王剑伟日前于2025快手磁力大会上称，快手短剧广告规模在行业中位列第二 ，短剧广告数据已达行业第二 ，一年前他曾说要保三争二 ，如今告知大家做到了 ，不仅保住了第三 ，还真的做到了第二 。

    在短剧行业这般内卷的当下，第二名的成绩确实已经很难得了。然而，有一个残酷的事实是，快手短剧曾经是快手为数不多比抖音做得更出色的业务。快手是短视频平台中最早探索短剧业务的，它培养了短剧用户的心智。行业第一批爆款短剧的爆发地是快手。第一家推出短剧分账政策的平台也是快手。

    数年时间，天平两端易主。

    红果与其他

    快手短剧原本具有的先发优势遭到了挤压，短剧行业的格局已然发生了变化，变成了红果与其他众多家的局面。

    短剧赛道有几个标志性的爆款短剧，它们见证了整个行业的成长与变迁。2023年，《无双》充值过亿，创造了付费小程序短剧充值天花板纪录。短剧原本变现困难，如今却变成了炙手可热的造富风口。“一部短剧实现财务自由”的暴富神话吸引了众多玩家进入这个领域。之后，《我在八零年代当后妈》迅速走红，在网络上引起广泛关注，小程序短剧突破了以往只在下沉市场流行的局限，成功进入了城市核心区域，也就是从五环外发展到了五环内 。

    2025年，免费短剧成为了行业的主流。红果变成了短剧的流量洼地。有几部爆款短剧，像《好一个乖乖女》《家里家外》，都在红果平台爆发了 。

    只不过三年时间，第一波爆款短剧已成为行业遥远的记忆。快手是第一个布局短剧的短视频平台，2019年它率先布局短剧内容，还成立了快手小剧场。2020年，快手推出首个针对微短剧行业创作者的分账政策“星芒计划”。2022年1月中旬，快手短剧正式推出春节档，在平台对短剧加大投入的情况下，一部名为《长公主在上》的爆款短剧诞生了。

    值得一提的是，2025年春节档短剧都没有取得好成绩，不过春节档短剧概念早在2022年就已经被提出来了，而且还出现了一部热门短剧，根据当时公开公布的数据，这部短剧的播放量迅速突破了一亿，成为行业中第一部毫无争议的大热门短剧。

    只是3年前的爆款跟现在的爆款已不能相提并论了。《长公主在上》最终播放量是4.4亿次，《好一个乖乖女》上线10天内观看量就突破了10亿次，最终总观看量突破20亿。《家里家外》上线3天就突破了10亿播放量。以前观看量破亿，现在观看量破10亿次。观看量呈几何式增长。

    平台短剧上新速度发生了逆转，这并非只体现在爆款短剧层面的较量上。公开资料显示，当前红果短剧每月上新剧集数量多达1000多部，其短剧上线总量共计达到了1.5万部，并且与600余家短剧机构达成了合作，这些合作方涵盖了业内各大知名短剧公司 。

    过去，快手短剧储备量最为丰富。快手财报曾披露，2023年，快手星芒短剧一年上线短剧总量近千部，其中播放量破亿的爆款短剧超过300部。另外，快手引入了数万部第三方付费短剧。如今平台一个月的上新数量等同于过去一年的数量 。

    行业先驱变成了被人遗忘的地方。从短剧公司的角度来看，短剧行业的起点几乎越过了最早的分账短剧阶段，是直接从投流付费小程序短剧爆发时开始的。

    某短剧公司负责人李晨向Tech星球透露，他的公司于2022年成立，公司进入赛道时，与快手短剧的起步时间存在时间差，那时快手短剧主要是达人短剧 。

    李洋公司的核心业务是做付费投流短剧，当时市场已有明确划分，主要以点众、番茄、九州为主，抖音进入市场后，短剧公司在抖音进行投流曝光，因此与抖音合作较多，在投流市场中，腾讯视频、爱奇艺、快手的声量都不大，在抖音验证拉新效果较好后，这些平台才进入市场开展业务，并逐渐予以关注。

    抖音短剧、快手短剧成剧宣曝光平台

    多位业内人士把抖音短剧看作特殊梯队，这个特殊梯队独立于第一梯队之外，他们还把快手短剧视为特殊梯队，此特殊梯队也独立于第二梯队之外。

    短剧资深人士汪洋向Tech星球透露，今年短剧行业呈现一超多强的格局。红果的市占率是毫无争议的第一，其人均使用时长超过100分钟。红果独自处于一个梯队，第二梯队有爱奇艺、百度、点众、拼多多多多视频。还有包括京东、美团、小红书、B站等大厂在内的其他玩家。汪洋表示，多强之中，抖音短剧不在这个评价维度内，快手短剧也不在这个评价维度内。这是因为，目前两家主要从事品牌定制剧业务，然而品牌定制剧并非短剧行业的主流 。

    以前短剧属于一种内容品类，如今它成了有交易属性的内容商品。汪洋认为，当下看短剧存在两种方向，即内容与商业。抖音短剧、快手短剧的发展逻辑更偏向商业化，以商业化消耗作为目标。汪洋表示，短剧一直应构建的是从内容到商业的循环模式，而非仅有商业却无内容。

    在当下免费短剧的模式中，投流的性质发生了变化，成为了宣发手段。抖音短剧、快手短剧在这种情况下，逐渐发展演变成了剧宣曝光的平台。

    短剧制作公司负责人张驰表示，当下抖音原生端短剧，主要侧重于宣发方面。行业从付费模式转变为免费模式，投流也相应变成了宣发。

    短剧公司负责人李晨称，他们公司的主要营收来源于番茄，番茄的营收方式是投流以及免费IAA，还有抖音，抖音的营收方式是账号充值，另外还有快手、腾讯视频、爱奇艺。公司发行短剧的主要阵地是抖音，也会在快手站内进行投流引流，例如公司授权给爱奇艺平台的短剧也会前往快手引流。不过一般没有精力自己去做，基本上是交给分销商来做。快手短剧目前主要是制作品牌定制剧，并在端内进行投流引流。今年，短剧赛道的竞争逻辑发生了变化，平台都希望吸引新用户并留存他们，以此来提高站内的日活跃用户数量以及增加会员数量。

    在李晨看来，抖音短剧在给红果留出空间，今年这种迹象越发显著，或许他们内部达成了共识，像当下上新的爆款短剧基本以抖音剧宣为主，目的是宣传剧集并进行艺人曝光。抖音上红果账号的艺人都在做宣发工作。通常红果独家短剧无法在抖音上线，如今大家将抖音打造成了短剧的曝光平台，实现最大化曝光后，再引流至红果。

    除了剧宣，抖音去年也开始参投短剧，也做定制短剧。

    快手短剧部门去年分成了两个部分，主要由商业化部门来负责 ，去年快手短剧着重发展品牌定制剧 。在投流市场方面 ，李晨表示 ，市场整体规模基本每天稳定在6000万的消耗水平 ，番茄市场所占比例最大 ，其他投流公司几乎都成了番茄经销商 ，为番茄投流公司工作 。快手的投流规模约在2000万左右 ，大概占比30%左右 。

    短剧下半场：谁能笑到最后？

    一超多强行业格局下，短剧下半场将会是一场激烈的突围战。

    在场的影视负责人窦秀伟向Tech星球透露，就趋势而言，短剧行业再度回归到影视赛道，也就是说，从发行以及运营逻辑方面来看，它已全然回到了早期“爱优腾”长视频平台的竞争模式。

    短剧行业的发展大概划分成4个阶段，窦秀伟表示，1.0阶段以投流小程序为主，且是付费解锁的形式，进行投流的主要是小说或游戏的投流商 。

    2.0阶段发生了变化，从单一的小程序载体转变为抖音端、爱奇艺端、腾讯端，出现了投流+原生（付费解锁）的形式，还有付费、免费模式，一部短剧付费后能够在红果免费观看 。

    3.0阶段以免费作为主流，通过视频平台进行采购，有广告、cpm以及分账等形式。

    红果、爱奇艺、腾讯这几个 APP 之间展开了竞争，这属于 4.0 阶段的竞争 。宣发以及投流将用户引流到 app ，存在会员保底和分账的情况 。这也是平台生态之间的竞争 ，各平台为了获得好剧 ，愿意给出高额保底 ，或者加大短剧制作成本 。

    红果与其他家必然会展开搏杀。红果月活跃用户数量高达1.66亿，已接近优酷和B站。此前发布的数据表明，在在线视频娱乐领域，月活跃用户规模排名前五的玩家分别是：腾讯视频，其月活跃用户规模高达3.87亿；爱奇艺为3.54亿，芒果TV是2.77亿，B站是2.08亿，优酷是1.84亿。

    “爱优腾”在加码短剧这件事上，决心很大，力度也不小 。汪洋表示 ，实际上 ，“爱优腾”早在几年前就已涉足短剧领域 。然而 ，他们当时的短剧生产模式 ，是按照长视频的生产逻辑来进行的 。不管是产品方面 ，还是互动设计方面 ，都呈现出长剧短剧化的特点 ，而且单集时长相对较长 。

    现在，“爱优腾”大力发展短剧，特别是爱奇艺，其内部对短剧的重视程度颇高，人员配置也较为完善，已十分接近当下短剧行业的主流运营模式，这意味着长视频平台真正开始涉足其中了。

    短剧内容带动平台增长的回报率已得到多次验证。数据表明，截至2025年1月，在线视频平台上月播放量超过10万次的短剧数量达到了1113部，与去年同期相比提升了79.8%。短剧用户争夺战必须要打，不参与的话可能会沦为分发渠道。

    从发展趋势来讲，免费是一种不可逆转的大潮流。各个企业都需要探寻一种借助内容推动增长的有效途径。红果在行业中排名第一，处于断层领先地位，不过其他企业并非毫无机会。某头部短剧公司的员工表示，市场并非仅有一个第一名。说到免费短剧，拼多多短剧表现出色，此外还有河马短剧、百度短剧 。

    对于其他玩家而言，在免费且不可逆的情况下，对内容反而更为友好。这是因为免费短剧使用户的选择门槛降低，同样地，用户对内容的忍耐度和挑剔程度也变得更高。免费模式促使行业进化，对创业者和从业者的要求是，大家不能只考虑一卡、前十集该怎么做。实际上要考虑的是故事在内容上的延续性，以此吸引用户持续追剧。所以，免费模式反而一定程度上带领行业走向精品化。

    免费模式会出现一定程度的升级。窦秀伟作出推测，在未来，红果有可能在免费短剧之外，推出季度会员模式，推出月度会员模式，推出点播模式。就如同当初“优爱腾”在早期采用免费模式，到后期开始实行会员模式以及超前点播模式 。

    谁能够笑到最后呢？业内人士作出了预测，在未来，短剧市场最终可能只会有四五家玩家留在牌桌上。