云计算概念核心龙头企业盘点：硬件与算力基建龙头企业浪潮信息、中科曙光等

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    云计算概念的核心龙头企业，从技术实力、市场份额以及资本市场表现这几个方面来考量，再结合权威信息，对其进行核心盘点，情况如下：

    一、硬件与算力基建龙头

    1. 浪潮信息

    国内服务器市场占有率连续 8 年位居第一，且占有率超过 37%。同时，在全球范围内是排名前三的云服务器供应商。

    自研 AI 服务器集群能够支持千卡级的算力互联，并且可以适配华为昇腾以及寒武纪等国产芯片。

    2024 年云计算指数 ETF 的前三大权重股当中有一只。这只股票在年内的涨幅超过了 60%。它具有资本热度。

    2. 中科曙光

    在高性能计算（HPC）领域的全球榜单中，中国所占份额超过 30%。液冷数据中心解决方案的市占率超过 50%。

    生态布局方面，与寒武纪展开合作并推出了“硅立方”智算中心，该中心的单机柜算力密度达到了 5 。

    二、云服务与平台生态龙头

    1. 华为云

   

    昇腾 AI 芯片与鸿蒙系统相结合构建了全栈云服务，工业互联网平台覆盖了国内 60%的制造业头部客户。

    同时，也超过了微软 Azure。

    2. 阿里云

    亚太市场份额连续 5 年位居第一，占比超过 25%。自研的飞天操作系统能够支持双 11 达到百万级的容器并发。

    发布了全球首个量子 - 经典混合云平台，以此来进行创新布局，并且能够为药物研发以及金融建模提供赋能。

    三、垂直领域解决方案龙头

    1. 宝信软件

    工业云的标杆是钢铁行业的智能制造云平台，其市场占有率超过了 70%。2024 年，工业互联网的订单增长了 120%。

    上海罗泾基地建成了亚洲最大的单体数据中心，其机柜数量达到 10 万，IDC 实现了扩张。该数据中心的 PUE 值低至 1.15。

    2. 深信服

    安全云处于领先地位：在国内，超融合架构（HCI）的市场占有率达到 31%；在政务云领域，其安全方案覆盖了 80%的省级平台。

   

    资本动作：2024年定向增发募资25亿元投入AI云安全研发

    四、新兴技术融合龙头

    1. 紫光股份

    算网融合发布了“智算+液冷+网络”一体化解决方案，并且中标了三大运营商百亿级的算力集采。

    生态协同方面，与阿里云一同构建了「东数西算」智算节点，该单集群的算力达到了 5 。

    总结与建议

    当前云计算领域呈现出这样的趋势：硬件实现国产化，服务朝着生态化发展，场景向着垂直化推进，这三浪呈现叠加态势。

    短期关注：算力基建（浪潮/中科曙光）、工业云（宝信软件）

    长期布局：量子云（阿里）、AI安全云（深信服）

    建议通过科创 50ETF 来进行配置，同时也可以通过云计算指数基金来分散配置。想要了解更多产业链动态的话，可以参考原始报告。