嘀嗒出行再次递交港交所上市申请，拟发行1.94亿股普通股

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    2024 年 3 月 19 日，北京畅行信息技术有限公司的实质控股公司嘀嗒出行 Dida Inc.（即“嘀嗒出行”）又一次向港交所递交招股书，打算在香港主板上市。此前，它曾在 2020 年 10 月 8 日、2021 年 4 月 13 日、2023 年 2 月 20 日、2023 年 8 月 30 日先后四次递交招股书但均失效，此次是再次申请。

    嘀嗒出行在 2024 年 2 月 7 日收到了中国证监会国际合作司的境外发行上市备案通知书（国合函〔2024〕327 号），拟发行不超过  股境外上市普通股。

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    根据弗若斯特沙利文报告，于2022年：

    从交易总额来看，嘀嗒出行在中国顺风车平台中排名第二，其市场份额约为 31.8%。从顺风车搭乘次数来看，嘀嗒出行在中国顺风车平台中也排名第二，其市场份额约为 32.5%。

    嘀嗒出行在中国出行平台中按出租车网约搭乘次数来计算排名第二，其市场份额是 0.15%。

    收入模式

    嘀嗒出行的收入主要来源于提供顺风车平台服务，它会向平台上提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费。另外，公司的智能出租车服务收入全部源自出租车网约服务，此服务会向出租车司机收取服务费。而其他收入则来自于向第三方商家出售 APP 内的广告位，以此提供广告及其他服务。

    股东架构

   

    招股书披露显示，在嘀嗒出行上市前的股权架构里，控股股东持有 33.57%的股份。并且，依据目前生效但上市后将终止的章程，该控股股东拥有 50%的投票权。五位联合创始人共同控股该公司，其中宋中杰先生持有 59.33%，李金龙先生持有 10.87%，朱敏先生持有 10.87%，段剑波先生持有 10.87%，李跃军先生持有 8.06%。

    其他股东主要有：

    湖北长江蔚来新能源产业发展基金（蔚来资本基金 I），其通过 Leap 持有一定比例的股份，该比例为 17.69%。

    IDG 通过 IDG CHINA FUND IV 进行持股，持股比例为 9.25%；IDG 通过 IDG CHINA IV L.P 进行持股，持股比例为 1.18%。

    华兴资本，通过 持股7.29%；

    EVE ONE（蔚来资本基金 II）以某种方式通过 SMART 持有 4.23%的股份。

    蔚来资本基金 II 的普通合伙人是 NIO ，NIO 通过 STAR 持有 0.12% 。

    易车控股(BITA)，通过易车香港持股5.05%；

    NBNW 是一家投资控股公司，它由 NBNW Seeds 全资拥有。李斌先生担任财产授予人、保护委员会成员、投资委员会成员以及受益人。他持有该公司 2.11%的股份。

    肖蓉女士，通过 Fund持股2.14%；

    高瓴资本，通过HH SPR-IV 持股4.23%；

    京东集团（09618.HK，JD），其持有 Canna 的股份比例为 4.23%。

    携程(TCOM)，通过Ctrip  持股2.92%；

     持股1.46%；

   

    Lupin  Fund I L.P. 持有 Lupin 2 Co 的股份，其持股比例为 1.43%。

    国创中鼎，通过杭州铭杉投资合伙持股1.06%；

    持股0.38%；

    员工持股平台持股1.68%。

    董事高管

    嘀嗒出行的董事会由 9 名董事构成。其中有 5 名是执行董事，分别是宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、段剑波先生、李跃军先生。还有 1 名非执行董事，即李斌先生。另外有 3 名独立非执行董事，分别是李丰先生、李健先生、武文洁女士。

    高管除执行董事外，包括姜震宇先生，他是首席财务官兼联席公司秘书；还包括黄睿敏先生，他是副总裁。

    公司业绩

    招股书表明，在 2021 年、2022 年和 2023 年这三个财政年度里，嘀嗒出行的营业收入情况如下：2021 年为 7.81 亿人民币，2022 年为 5.69 亿人民币，2023 年为 8.15 亿元人民币；净利润分别是：2021 年 17.31 亿人民币，2022 年-1.88 亿人民币，2023 年 3.00 亿元人民币；经调整利润分别为：2021 年 2.38 亿人民币，2022 年 0.85 亿人民币，2023 年 2.26 亿元人民币。

    中介团队

    弗若斯特沙利文为独立行业顾问。